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        供需矛盾將觸發 鋼價上漲帶動鋼企盈利繼續改善

         周五,大盤低開窄幅震蕩,滬指跌破3000點。盤中鋼鐵板塊逆市走強,三鋼閩光漲逾6%,華鐵科技、新鋼股份、寶鋼股份漲逾3%。值得一提的是,本周四周五大盤連續調整,但鋼鐵板塊資金流入明顯,投資者不妨繼續關注。以周四為例,周四午后鋼鐵板塊突然快速拉升,板塊由綠翻紅大漲近2%,從資金流向上看,超過14億資金入場搶籌。

          消息面上,據證券時報報道,過去3個月,鋼鐵行業迎來了“小陽春”,鋼價反彈上漲累計已超過30%,漲幅僅次于2009年4~7月的36%。面對來勢洶洶的價格上漲,鋼企在抓緊復產,礦山鐵企業也在積極發貨。

          對此,分析人士稱,債轉股加速分化好壞鋼企,有利于去產能。央行等八部委文件中曾經強調對鋼鐵、煤炭等過剩行業企業的貸款有保有壓,我們曾經評論這一政策將加劇行業內好壞企業分化。此次債轉股好企業將享受財務費用減少、資本市場融資能力改善等利好,而"僵尸企業"將無法享受此輪紅利,好壞企業經營狀況將進一步分化。同時,好企業債轉股也有效的避免錯殺,有利于提高行業的供給效率。

          海通證券認為,鋼價繼續明顯上漲,鋼企盈利可持續有時。供需矛盾將觸發,料鋼價繼續明顯上漲并帶動鋼企盈利繼續改善。需求側好轉、供給欠賬、鋼價續漲、盈利繼續改善、鋼鐵指數前期跌幅較多是推薦邏輯。鋼鐵指數看漲30%??梢躁P注彈性大(噸鋼市值小或市銷比小)、**流通市值小、前期漲幅小、不會 st、淘汰受益品種,同時避免偏遠地區鋼企。建議關注大冶特鋼、永興特鋼、柳鋼股份、新鋼股份、南鋼股份、河鋼股份。礦業公司關注金嶺礦業。


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